Tại Thành phố New York, một người đàn ông bị đầu độc trên một chuyến tàu đông đúc trong giờ cao điểm, nạn nhân tên là Longstreet. Mọi người đều thấy Longstreet chết nhưng không ai nhìn thấy kẻ giết người. Sau đó, thêm một vụ án mạng nữa liên quan đến vụ Longstreet. Vài manh mối không liên quan dẫn Thanh tra Thumm đến ngõ cụt. Cuối cùng ông buộc phải tìm kiếm sự trợ giúp của Drury Lane - diễn viên chuyên đóng kịch của Shakespeare đã nghỉ hưu, bậc thầy của ngụy trang, và thám tử nghiệp dư. Trong bối cảnh huy hoàng của các hội trường trung cổ rộng lớn tại lâu đài Hamlet của mình bên sông Hudson, Drury Lane nghe những câu chuyện từ Thanh tra Thumm. Người nghệ sĩ già biết được ai là kẻ giết người, nhưng ông từ chối tiết lộ danh tính của kẻ sát nhân cho đến khi ông có đủ bằng chứng cho cảnh sát để bắt giữ hắn.