Cách đây rất lâu, trong một thời bị lãng quên, một sự kiện phi thường đã khiến các mùa mất cân bằng.  Trong một vùng đất nơi mùa hè có thể kéo dài hàng thập kỷ và mùa đông như bất tận, rắc rối đang xảy ra. Ở đây một nhóm chiến binh bí ẩn mang gươm không làm từ thứ kim loại của con người;  một bộ lạc hoang dã hung dữ khiến con người phát điên;  một hoàng tử rồng trẻ độc ác chiến đấu với em gái để giành lại ngai vàng của mình;  và một người phụ nữ quyết tâm thực hiện các hành trình nguy hiểm nhất.